Схватка вничью

На загадочном острове Нарал юная Юлия Шарльдетт, которой предстоит стать Героиней, вместе с друзьями вступает в битву с Повелительницей Демонов. Та стремится захватить королевство Рабанеста, но в ходе магического ритуала что-то идет не так. Вместо того чтобы оказаться запечатанной, демоница переносится в прошлое — в те дни, когда Юлия еще не обрела свою силу. К тому же, из-за сбоя в заклинании, она уменьшается до размеров ребенка и теперь вынуждена скрываться под именем Мао.

Решив изменить ход событий, Мао перевоплощается в преподавательницу Школы Приключений. Ее цель — помешать Юлии стать Героиней, манипулируя ее окружением и самой судьбой. Однако, несмотря на все ухищрения, Юлия чувствует, что с новой учительницей что-то не так. В то же время Мао сталкивается с неожиданными проявлениями силы у учеников, особенно у Юлии и ее друзей. Школьные будни превращаются в скрытое противостояние, где каждая сторона пытается переиграть другую.

Постепенно странные события вокруг нарастают, и Юлия с товарищами начинают догадываться, что за безобидной маской Мао скрывается нечто куда более опасное. Их подозрения крепнут, а решимость противостоять угрозе только растет. Тем временем демоница, действуя из тени, осознает, что ее планы могут рухнуть — ведь будущая Героиня уже не та беспомощная девочка, какой была раньше.