Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её товарищи вступают в схватку с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Но их попытка заточить её с помощью магии оборачивается провалом — вместо этого демоница оказывается в прошлом, где Юлия ещё не успела стать Героиней. Теперь, уменьшившись до размеров ребёнка и взяв имя Мао, бывшая владычица тьмы решает устроиться преподавателем в школу приключений, чтобы помешать Юлии встать на путь героизма.

Мао, лишённая прежней силы, вынуждена действовать хитростью. Под видом обычной учительницы она втирается в доверие к ученикам, выискивая слабые места Юлии. Однако чем дольше она проводит время среди людей, тем больше начинает сомневаться в своих планах. Прошлое, в которое она попала, оказывается не таким, каким она его помнила, а сама Юлия — совсем не тем врагом, которого она ожидала встретить.

Столкновение двух противоположностей превращается в неожиданное противостояние, где роли героя и злодейки постепенно стираются. Мао, привыкшая к власти и разрушению, теперь вынуждена учиться понимать людей, а Юлия, ещё не осознавшая своего предназначения, сталкивается с таинственной наставницей, чьи истинные намерения скрыты за маской доброжелательности. Кто из них окажется сильнее — демон, знающий будущее, или девочка, ещё не подозревающая о своей судьбе?